5G、LPWAN 技術引爆新通訊時代台廠應加速創新 切入全球供應鏈體系

2019年2月19日 | 電電時代 | 電電時代 | 1042 views

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" 在5G、LPWAN 等技術的推波助瀾之下,全球通訊設備需求陸續出現,可望帶動台灣通訊產業的發展,台廠必須掌握各種新技術帶來的商業契機,發展前瞻技術與解決方案,才有機會在新通訊時代來臨時,成為市場贏家。

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 在5G、LPWAN 等技術的推波助瀾之下,全球通訊設備需求陸續出現,可望帶動台灣通訊產業的發展,台廠必須掌握各種新技術帶來的商業契機,發展前瞻技術與解決方案,才有機會在新通訊時代來臨時,成為市場贏家。

 回顧2018 年,5G 在世界各國緊鑼密鼓推展開來、低功耗廣域網路(Low-Power Wide-Area Network;LPWAN)也呈現大爆發的態勢,再加上AI 與邊緣運算驅動的智慧型手機需求,為原本成長動能不足的通訊市場,注入新的需求活水,全球網路通訊產業也正式進入一個新的時代。台灣通訊產業如何接上這一波新浪潮,牽動未來產業發展態勢,不容忽視。

 通訊產業新趨勢 5G 加速到來

2018 年12 月5 日, 華為(Huawei) 財務長孟晚舟,也是華為創辦人任正非的長女,她在過境加拿大時,被以涉嫌違反美國對伊朗的「貿易制裁法規」遭到逮補,被視為中美貿易戰已經延伸到科技戰。很多分析師認為,美國此舉主要劍指華為如火如荼發展開來的第五代行動通訊(5G)技術,因為,5G 技術將是未來人工智慧、物聯網、虛擬實境等各種智慧科技發展的基礎,凸顯5G 無疑是全球網路通訊產業在2019 年最受矚目的焦點。

5G 技術將是未來人工智慧、物聯網、虛擬實境等各種智慧科技發展的基礎。

 誠然,隨著2018 年第三代合作夥伴計劃(3G Partnership Project;3GPP) 完成5G NR NSA、SA 標準制訂,各國政府也陸續發放5G 頻譜,5G 網路建置的時程快速往前推進。全球市場研究機構TrendForce 也表示,隨著各國陸續展開5G 頻段釋出與5G 標準制定告一階段,2019年5G 逐步朝商用化邁進,包括美國電信業者Verizon、AT&T 於2018 年底進行5G 商用化;南韓3 大電信業者於2019 年3 月推出5G 服務;日本規劃2020 年7 月東京奧運會上展現5G 商用,中國大陸則加速商轉時程。

在5G 應用上,工研院產科國際所指出,5G大頻寬(eMBB)、大連結(mMTC)、低延遲高可靠(URLLC)等特性,將加速更多應用服務的發展,例如:AR/VR 遊戲、購物、機器人智慧工廠、居家照護機器人、無人機安全監控、農作物勘查等。預估在5G 行動網路應用發展下,除基地台、手機陸續升級至5G 外,也將帶動更多包括AR/VR 裝置、服務型機器人、無人機等新興載具的需求成長。李建勳也預期,5G 低延遲、高可靠(uRLLC)的特性,得以實現遠端駕駛、遠端醫療、身歷其境VR/AR 互動娛樂、遠距機器人作業等關鍵應用,進而在垂直產業中扮演要角。

資策會MIC 資深產業分析師李建勳也強調,多接取邊際網路運算(MEC)將扮演著5G 新應用發展的樞紐角色,其超高速、低延遲、大連結與利用網路切分等技術特色將為電信商與雲端業者帶來嶄新商機。若能在距離用戶較近的場域建置運算與儲存設備,對於支援IP 監控、AR/VR、車聯網等服務將有更好表現,因而吸引通訊、資訊領域大廠投入競逐。

在5G 終端商機部分,資策會MIC 指出,隨著全球主要營運商皆陸續進行5G 商轉規劃,5G終端也預計於今年底推出行動路由器、家用路由器等產品,5G 智慧型手機則預期在2019 年初陸續問世,隨著商用布局的加速。

面對5G 即將引爆的數位經濟市場,TrendForce 建議,通訊大廠應透過投入5G 自主系統開發,鞏固及提升終端與晶片領域優勢,電信運營商則要提早發展5G 創新應用服務,方能進軍國際市場搶占商機。

 LPWAN 帶動通訊產業需求

5G 之外,LPWAN 也將帶動通訊產業需求。工研院產科國際所指出,隨著物聯網產業的快速發展,人們對於物與物連接的需求不斷提升,傳統的物聯網通訊方式無法同時滿足低功耗、長距離、低成本、廣覆蓋的需求,低功耗廣域網路(LPWAN)便因應而生。

 

隨著物聯網產業的快速發展,人們對於物與物連接的需求不斷提升,低功耗廣域網路(LPWAN)便因應而生。

 工研院產科國際所進一步引述市場研究機構Machina Research 的估計提到,2017 年LPWAN連接數為1 億3,520 萬,受惠於LPWAN 成本降低、營運商力推物聯網服務下,預估2022 年可達到12 億4,100 萬個連接數,2017-2022 年複合成長率達55.8%。此外,ResearchAndMarkets調查也顯示,LPWAN 市場產值也將從2017 年的986 萬美元成長到2025 年的287.5 億美元,成長率達52.4%。

在LPWAN 技術與應用發展上。工研院產科國際所分析,LPWAN 技術可分為採用授權頻段與非授權頻段兩類,其中授權頻段中的NBIoT、LTE-M 備受各國營運商所支持,自2017 以來網路便迅速佈建,並逐漸發展出各種商業應用,包含:環境監測、停車、交通、資產管理、照明、電網、水資源,以及寵物、幼兒的穿戴式產品等,預期未來將成為下一階段LPWAN 發展的主要驅動力;而非授權頻段的LoRa、Sigfox、Weightless、RPMA 等技術也從區域型和客製化高等私網場域各自發展。

工研院進一步強調,觀測全球LPWAN 應用案例,為了迅速擴大應用規模,大部分都選擇公用領域或產業應用創造需求,例如:智慧讀表、智慧路燈、智慧建築、環境監測、資產追蹤與智慧農業應用等。與消費者有關的應用也逐漸浮現,例如:智慧停車,還有老人/ 小孩/ 寵物追蹤、智慧單車、輔助生活健康照護與智慧家庭應用等,潛在相關應用發展值得持續觀察與注意。除此,對於LPWAN 的商業模式、生態建構以及如何與現有網路基礎設施環境結合,也都是欲在此領域布局的廠商必須掌握的關鍵要素。

2019 年台灣通訊產業產值將達1.61 兆新台幣

從全球科技趨勢回過頭來,整體觀察台灣通訊產業的表現與未來發展趨勢。根據工研院產科國際所的研究,台灣2018 年通訊設備產業產值為新台幣1 兆387 億元,較2017 年微幅衰退2.6%。預估2019 年受惠於智慧家庭與智慧城市商機帶動,再加上消費者對影音串流服務需求的持續增溫,拉抬無線通訊產品的需求;台灣整體通訊產業產值達新台幣1兆610億元,成長2.1%。

2019 年受惠於智慧家庭與智慧城市商機帶動,再加上消費者對影音串流服務需求的持續增溫,拉抬了無線通訊產品的需求。

 

 

 進一步觀察通訊產業各個次領域與產品的發展。資策會MIC 表示,台灣無線通訊產業表現受惠於Wi-Fi Mesh 規格的無線路由器及智慧音箱蓬勃發展,出貨穩定成長,其中802.11ac 比重持續升高。展望2019 年,伴隨Pre-Standard 產品提前搶市,預計將吸引電競玩家與部分企業市場買氣,加上Wi-Fi 擴大導入IoT 產品,將提高對台廠貢獻。有線通訊產業部分,全球營運商持續推動光纖網路布建,也帶動FTTx 產品產值成長;Cable Modem 則預期隨著北美下半年DOCSIS 3.1 新規格產品出貨增加,產值穩定上升。展望2019 年,整體有線通訊產值將在FTTx、STB 與Cable Modem 帶動下較2018 年提升。

全球營運商持續推動光纖網路布建,也帶動FTTx 產品產值成長。

 迎合全球通訊產業的新發展,台灣雲端物聯網產業協會積極整合台灣各界資源,藉此強化台灣通訊產業的競爭力。台灣雲協理事長徐爵民表示,迎合LPWAN 浪潮,雲協成立「LPWAN 物聯網SIG(Special Interest Group)」,並且與遠傳電信攜手發布國內首創「物聯網生態圈手冊」,搭建政府與產業間的橋樑、促進國內外買家媒合,強化跨國物聯網服務,提供會員完整的全球佈局解決方案。

綜觀來看,全球通訊產業在5G、LPWAN、AI 等各種技術的成熟與到位之下,即將進入一個新的轉折點,台廠如何在產業劇烈變革的關鍵時刻,切入對的技術領域,進行創新研發,是能否贏得未來通訊產業商機的關鍵,我國政府與廠商都應該投以最大的心力,加速創新技術與應用以及切入全球新通訊產業的供應鏈體系,追求最大的商業契機。

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